آنتونی، یک کلکسیونر اسباب‌بازی بزرگسال و پراسترس، شور و حال جوانی‌اش را از دست داده است. شاید او نشاط خود را طی سال‌ها کار در بازاریابی تلفنی یا درگیری مداوم با دنیای مدرن از دست داده باشد. اما شاید، فقط شاید، دلیلش این است که خود را در رابطه‌ای بدون عشق با زنی به نام رز می‌بیند که ده سال با او بوده است. آیا زمان آن رسیده که آنتونی بزرگ شود و به فرقه جدید «درمان صوتی» بپیوندد؟ یا به توصیه‌های حکیمانه برادرزاده ۷ ساله‌اش گوش می‌دهد تا دوباره خودش را پیدا کند؟

فرانکی از نظر عاطفی وضعیت آشفته‌ای دارد و در میان هیاهوی موسیقی شرق لس‌آنجلس به الکل پناه می‌برد و با غریبه‌ها وقت می‌گذراند. لو روحی کم‌حرف و عذاب‌کشیده دارد؛ او راننده لیموزین است و می‌خواهد در صنعت موسیقی کار کند. آن‌ها پس از اینکه یک شب در یک مهمانی با هم آشنا می‌شوند، رابطه‌ای را آغاز می‌کنند.

پرتره‌ای امپرسیونیستی از بازیگر نمادین، هری دین استنتون، متشکل از لحظات صمیمی، بخش‌هایی از برخی از ۲۵۰ فیلم او و اجرای ترانه‌های فولکلور آمریکایی توسط خودش.